Tu primer reporte en 10 minutos

Es hora de ensuciarnos las manos. En esta lección crearás tu primer reporte interactivo en Power BI, paso a paso.

Lo que crearemos

Al final de esta lección tendrás un mini-dashboard con:

Una tarjeta mostrando ventas totales
Un gráfico de barras por categoría
Un gráfico de líneas con tendencia mensual
Filtros interactivos

Paso 1: Descargar el archivo de práctica

Para este ejercicio, usaremos un dataset de ventas simple.

Descarga el archivo: ventas-ejemplo.xlsx desde la sección de recursos del curso.

El archivo contiene una tabla con estas columnas:

Fecha
Producto
Categoría
Región
Vendedor
Cantidad
Precio Unitario
Total Venta

Si no tienes el archivo, puedes crear uno rápido en Excel con estos datos de muestra:

Fecha	Producto	Categoría	Región	Cantidad	Total Venta
2025-01-15	Laptop Pro	Electrónica	Norte	2	3000
2025-01-16	Monitor HD	Electrónica	Sur	5	1500
2025-01-17	Teclado	Accesorios	Norte	10	500
...	...	...	...	...	...

Paso 2: Conectar los datos

2.1 Abrir Power BI Desktop

Inicia la aplicación. Verás la pantalla de inicio.

2.2 Obtener datos

Haz clic en Obtener datos en la cinta de opciones
Selecciona Excel (o busca "Excel" en el cuadro de búsqueda)
Haz clic en Conectar

2.3 Seleccionar archivo

Navega hasta donde guardaste ventas-ejemplo.xlsx
Selecciona el archivo y haz clic en Abrir

2.4 Seleccionar tabla

En el panel Navigator verás las hojas del Excel
Marca la casilla junto a la tabla de ventas
Haz clic en Cargar

Tip: Si ves "Transform Data" (Transformar datos), por ahora solo haz clic en "Load" (Cargar). Aprenderemos a transformar datos en el Módulo 3.

Paso 3: Verificar los datos

Antes de crear visualizaciones, verifiquemos que los datos se cargaron bien.

3.1 Ir a Vista de Datos

Haz clic en el ícono de tabla (Vista de Datos) en el panel izquierdo.

3.2 Revisar

¿Las columnas tienen los nombres correctos?
¿Las fechas se muestran como fechas (no como números)?
¿Los números de ventas son numéricos?

Si algo se ve mal, lo corregiremos en el módulo de Power Query. Por ahora, si todo está razonable, continuemos.

Paso 4: Crear la primera visualización

4.1 Volver a Vista de Reporte

Haz clic en el ícono de gráfico de barras (Vista de Reporte).

4.2 Crear una tarjeta de Total de Ventas

En el panel Visualizaciones, haz clic en el ícono de Tarjeta (Card)
Un rectángulo vacío aparecerá en el canvas
En el panel Campos, busca y arrastra Total Venta al visual
¡Listo! Deberías ver el total de todas las ventas

Personalizar la tarjeta:

Con la tarjeta seleccionada, ve a Formato (ícono de rodillo de pintura)
Expande Etiqueta de categoría y desactívala si quieres menos texto
Expande Etiqueta de valor para cambiar tamaño de fuente

Paso 5: Gráfico de barras por categoría

5.1 Crear el gráfico

Haz clic en un área vacía del canvas (para deseleccionar la tarjeta)
En Visualizaciones, haz clic en Gráfico de barras agrupadas
Arrastra Categoría al campo Eje Y
Arrastra Total Venta al campo Eje X

5.2 Resultado

Verás un gráfico de barras horizontales mostrando las ventas por cada categoría.

5.3 Ordenar

Para ordenar de mayor a menor:

Haz clic en los tres puntos (...) en la esquina del visual
Selecciona Ordenar eje → Total Venta
Selecciona Ordenar descendente

Paso 6: Gráfico de líneas temporal

6.1 Crear el gráfico

Haz clic en un área vacía del canvas
En Visualizaciones, haz clic en Gráfico de líneas
Arrastra Fecha al campo Eje X
Arrastra Total Venta al campo Eje Y

6.2 Ajustar la jerarquía de fecha

Por defecto, Power BI puede agrupar por año/trimestre/mes. Para ver por día:

En el eje X del visual, haz clic en la flecha junto a "Fecha"
Selecciona Fecha (no la jerarquía) para ver valores individuales

O para ver por mes:

Deja la jerarquía activada
Usa los botones de drill-down/up en el visual para navegar

Paso 7: Agregar un filtro

7.1 Segmentador de datos

Haz clic en área vacía del canvas
En Visualizaciones, haz clic en Segmentador de datos (Slicer)
Arrastra Región al campo Campo

7.2 Probar la interactividad

Haz clic en una de las regiones del segmentador
Observa cómo todos los otros gráficos se filtran automáticamente

Esto es la magia de Power BI: Todos los visuales están conectados. Un clic filtra todo el reporte.

Paso 8: Organizar el layout

8.1 Mover y redimensionar

Mover: Haz clic y arrastra cada visual
Redimensionar: Usa las manijas en las esquinas y bordes

8.2 Layout sugerido

┌─────────────────────────────────────────────┐
│  [Título]           [Segmentador Región]    │
├───────────────┬─────────────────────────────┤
│               │                             │
│   [Tarjeta    │   [Gráfico de Barras        │
│    Total]     │    por Categoría]           │
│               │                             │
├───────────────┴─────────────────────────────┤
│                                             │
│   [Gráfico de Líneas - Tendencia Temporal]  │
│                                             │
└─────────────────────────────────────────────┘

8.3 Agregar título

Ve a Insertar → Cuadro de texto
Escribe "Dashboard de Ventas"
Formatea el texto (tamaño, negrita, color)

Paso 9: Guardar el reporte

Presiona Ctrl + S
Elige una ubicación y nombre (ej: "Mi Primer Dashboard.pbix")
Haz clic en Guardar

Paso 10: Explorar tu creación

Ahora que tienes tu primer dashboard:

Prueba la interactividad

Haz clic en diferentes regiones del segmentador
Haz clic en una barra del gráfico de barras (filtra los demás)
Haz clic en un punto del gráfico de líneas

Ctrl + clic para selección múltiple

Mantén Ctrl y haz clic en varias barras para filtrar por múltiples categorías.

Lo que acabas de aprender

En 10 minutos lograste:

Habilidad	Descripción
Conectar datos	Importar desde Excel
Crear tarjeta	KPI de número único
Crear gráfico de barras	Comparar categorías
Crear gráfico de líneas	Mostrar tendencia
Agregar segmentador	Filtros interactivos
Organizar layout	Diseño profesional

Errores comunes y soluciones

"Mi gráfico muestra suma de fechas"

Las fechas se están sumando como números. Solución:

Ve a Vista de Datos
Selecciona la columna de fecha
En la cinta, cambia el tipo de dato a "Fecha"

"Los filtros no funcionan"

Verifica que los datos vengan de la misma tabla o estén relacionados.

"El visual está vacío"

Probablemente arrastraste el campo al área incorrecta. Elimina y vuelve a intentar.

Puntos clave de esta lección

Conectar un Excel a Power BI toma menos de 1 minuto
Las tarjetas son perfectas para KPIs de número único
Los gráficos de barras comparan categorías
Los gráficos de líneas muestran tendencias temporales
Los segmentadores agregan interactividad con un clic
Todos los visuales están conectados automáticamente

Próxima lección

En el Módulo 2, aprenderás a conectar múltiples fuentes de datos: bases de datos SQL, Google Sheets, APIs y más.

Quiz de comprensión

¿Qué tipo de visualización usarías para mostrar un número único como "Total de Ventas"?
¿Qué pasa cuando haces clic en una barra del gráfico de barras?
¿Cuál es la extensión de los archivos de Power BI?