Proyecto: Pipeline y forecast

Es hora de poner en práctica todo lo aprendido. En este proyecto construirás un dashboard completo de pipeline y forecast de ventas, desde la preparación de datos hasta las visualizaciones finales. Al terminar, tendrás un dashboard profesional que puedes adaptar a tu organización.

Descripción del proyecto

Escenario

Eres el analista de Business Intelligence de TechSales Corp, una empresa de software B2B con un equipo de 8 vendedores distribuidos en 4 regiones. El VP de Ventas necesita un dashboard para:

Monitorear el pipeline en tiempo real
Proyectar el revenue del trimestre
Identificar vendedores que necesitan apoyo
Detectar deals estancados antes de que se pierdan
Comparar rendimiento entre regiones y productos

Entregables

Al finalizar este proyecto tendrás:

Un modelo de datos optimizado para ventas
25+ medidas DAX para análisis de ventas
4 páginas de dashboard interconectadas
Drill-through para análisis de deals individuales
Alertas visuales para KPIs críticos

Paso 1: Preparar los datos de ejemplo

Dataset de Oportunidades

Crea un archivo Excel llamado TechSales_Oportunidades.xlsx con esta estructura:

Hoja: Oportunidades

| ID_Oportunidad | Nombre_Oportunidad          | ID_Cliente | ID_Vendedor | ID_Producto | Fecha_Creacion | Fecha_Cierre_Est | Fecha_Cierre_Real | Etapa        | Estado          | Monto  | Probabilidad | Razon_Perdida        |
|----------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|----------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------|--------------|----------------------|
| OPP-001        | Acme Corp - Enterprise       | 1          | 1           | 1           | 2025-10-15     | 2026-01-30       |                   | Negociacion  | Abierta         | 120000 | 0.75         |                      |
| OPP-002        | Beta Inc - Professional      | 2          | 1           | 2           | 2025-11-01     | 2026-02-15       |                   | Propuesta    | Abierta         | 45000  | 0.50         |                      |
| OPP-003        | Gamma SA - Starter           | 3          | 2           | 3           | 2025-09-20     | 2025-12-15       | 2025-12-10        | Cerrado      | Cerrado Ganado  | 15000  | 1.00         |                      |
| OPP-004        | Delta Corp - Enterprise      | 4          | 2           | 1           | 2025-08-05     | 2025-11-30       | 2025-12-05        | Cerrado      | Cerrado Perdido | 95000  | 0.00         | Precio               |
| OPP-005        | Epsilon Ltd - Professional   | 5          | 3           | 2           | 2025-11-15     | 2026-01-31       |                   | Calificado   | Abierta         | 52000  | 0.25         |                      |
| OPP-006        | Zeta Inc - Enterprise        | 6          | 3           | 1           | 2025-12-01     | 2026-03-15       |                   | Prospecto    | Abierta         | 180000 | 0.10         |                      |
| OPP-007        | Eta Corp - Professional      | 7          | 4           | 2           | 2025-10-20     | 2026-01-15       | 2026-01-12        | Cerrado      | Cerrado Ganado  | 38000  | 1.00         |                      |
| OPP-008        | Theta SA - Starter           | 8          | 4           | 3           | 2025-11-10     | 2026-02-28       |                   | Propuesta    | Abierta         | 12000  | 0.50         |                      |
| OPP-009        | Iota Ltd - Enterprise        | 9          | 5           | 1           | 2025-09-01     | 2025-12-20       | 2025-12-18        | Cerrado      | Cerrado Ganado  | 145000 | 1.00         |                      |
| OPP-010        | Kappa Inc - Professional     | 10         | 5           | 2           | 2025-12-05     | 2026-02-10       |                   | Calificado   | Abierta         | 55000  | 0.25         |                      |
| OPP-011        | Lambda Corp - Enterprise     | 11         | 6           | 1           | 2025-10-01     | 2026-01-20       |                   | Negociacion  | Abierta         | 200000 | 0.75         |                      |
| OPP-012        | Mu SA - Starter              | 12         | 6           | 3           | 2025-11-20     | 2026-01-31       | 2026-01-25        | Cerrado      | Cerrado Ganado  | 18000  | 1.00         |                      |
| OPP-013        | Nu Inc - Professional        | 13         | 7           | 2           | 2025-08-15     | 2025-11-15       | 2025-11-20        | Cerrado      | Cerrado Perdido | 42000  | 0.00         | Competencia          |
| OPP-014        | Xi Corp - Enterprise         | 14         | 7           | 1           | 2025-12-10     | 2026-03-30       |                   | Prospecto    | Abierta         | 165000 | 0.10         |                      |
| OPP-015        | Omicron Ltd - Professional   | 15         | 8           | 2           | 2025-11-05     | 2026-01-28       |                   | Propuesta    | Abierta         | 48000  | 0.50         |                      |
| OPP-016        | Pi SA - Enterprise           | 16         | 8           | 1           | 2025-09-25     | 2025-12-31       | 2025-12-28        | Cerrado      | Cerrado Ganado  | 135000 | 1.00         |                      |
| OPP-017        | Rho Inc - Starter            | 17         | 1           | 3           | 2025-12-15     | 2026-02-15       |                   | Calificado   | Abierta         | 9500   | 0.25         |                      |
| OPP-018        | Sigma Corp - Professional    | 18         | 2           | 2           | 2025-10-10     | 2026-01-10       | 2026-01-08        | Cerrado      | Cerrado Ganado  | 62000  | 1.00         |                      |
| OPP-019        | Tau Ltd - Enterprise         | 19         | 3           | 1           | 2025-11-25     | 2026-02-28       |                   | Propuesta    | Abierta         | 175000 | 0.50         |                      |
| OPP-020        | Upsilon SA - Professional    | 20         | 4           | 2           | 2025-10-30     | 2026-01-25       |                   | Negociacion  | Abierta         | 58000  | 0.75         |                      |
| OPP-021        | Phi Inc - Enterprise         | 21         | 5           | 1           | 2025-12-20     | 2026-04-15       |                   | Prospecto    | Abierta         | 220000 | 0.10         |                      |
| OPP-022        | Chi Corp - Starter           | 22         | 6           | 3           | 2025-11-08     | 2026-01-20       | 2026-01-18        | Cerrado      | Cerrado Ganado  | 11000  | 1.00         |                      |
| OPP-023        | Psi Ltd - Professional       | 23         | 7           | 2           | 2025-12-01     | 2026-02-20       |                   | Calificado   | Abierta         | 47000  | 0.25         |                      |
| OPP-024        | Omega SA - Enterprise        | 24         | 8           | 1           | 2025-09-10     | 2025-12-10       | 2025-12-15        | Cerrado      | Cerrado Perdido | 110000 | 0.00         | Sin presupuesto      |
| OPP-025        | Alpha2 Inc - Professional    | 25         | 1           | 2           | 2025-10-25     | 2026-01-20       | 2026-01-22        | Cerrado      | Cerrado Ganado  | 51000  | 1.00         |                      |

Hoja: Vendedores

| ID_Vendedor | Nombre           | Email                    | Equipo    | Region | Manager        | Fecha_Ingreso |
|-------------|------------------|--------------------------|-----------|--------|----------------|---------------|
| 1           | Ana Garcia       | ana.garcia@techsales.com | Team A    | Norte  | Carlos Mendez  | 2022-03-15    |
| 2           | Roberto Lopez    | roberto.lopez@techsales.com | Team A | Norte  | Carlos Mendez  | 2023-01-10    |
| 3           | Maria Rodriguez  | maria.rodriguez@techsales.com | Team A | Sur    | Carlos Mendez  | 2021-06-01    |
| 4           | Pedro Sanchez    | pedro.sanchez@techsales.com | Team A | Sur    | Carlos Mendez  | 2024-02-20    |
| 5           | Laura Martinez   | laura.martinez@techsales.com | Team B | Este   | Sofia Ruiz     | 2022-08-05    |
| 6           | Diego Hernandez  | diego.hernandez@techsales.com | Team B | Este   | Sofia Ruiz     | 2023-04-15    |
| 7           | Carmen Diaz      | carmen.diaz@techsales.com | Team B   | Oeste  | Sofia Ruiz     | 2021-11-20    |
| 8           | Juan Torres      | juan.torres@techsales.com | Team B   | Oeste  | Sofia Ruiz     | 2024-01-08    |

Hoja: Clientes

| ID_Cliente | Nombre_Empresa  | Industria     | Tamano      | Pais    | Ciudad        |
|------------|-----------------|---------------|-------------|---------|---------------|
| 1          | Acme Corp       | Tecnologia    | Enterprise  | Mexico  | CDMX          |
| 2          | Beta Inc        | Finanzas      | Mid-Market  | Mexico  | Monterrey     |
| 3          | Gamma SA        | Retail        | SMB         | Chile   | Santiago      |
| 4          | Delta Corp      | Manufactura   | Enterprise  | Colombia| Bogota        |
| 5          | Epsilon Ltd     | Servicios     | Mid-Market  | Peru    | Lima          |
| 6          | Zeta Inc        | Tecnologia    | Enterprise  | Mexico  | Guadalajara   |
| 7          | Eta Corp        | Finanzas      | Mid-Market  | Argentina| Buenos Aires |
| 8          | Theta SA        | Retail        | SMB         | Chile   | Valparaiso    |
| 9          | Iota Ltd        | Tecnologia    | Enterprise  | Mexico  | CDMX          |
| 10         | Kappa Inc       | Servicios     | Mid-Market  | Colombia| Medellin      |
| 11         | Lambda Corp     | Manufactura   | Enterprise  | Mexico  | Monterrey     |
| 12         | Mu SA           | Retail        | SMB         | Peru    | Arequipa      |
| 13         | Nu Inc          | Finanzas      | Mid-Market  | Chile   | Santiago      |
| 14         | Xi Corp         | Tecnologia    | Enterprise  | Argentina| Buenos Aires |
| 15         | Omicron Ltd     | Servicios     | Mid-Market  | Mexico  | CDMX          |
| 16         | Pi SA           | Manufactura   | Enterprise  | Colombia| Bogota        |
| 17         | Rho Inc         | Retail        | SMB         | Peru    | Lima          |
| 18         | Sigma Corp      | Finanzas      | Mid-Market  | Mexico  | Guadalajara   |
| 19         | Tau Ltd         | Tecnologia    | Enterprise  | Chile   | Santiago      |
| 20         | Upsilon SA      | Servicios     | Mid-Market  | Argentina| Cordoba      |
| 21         | Phi Inc         | Manufactura   | Enterprise  | Mexico  | CDMX          |
| 22         | Chi Corp        | Retail        | SMB         | Colombia| Cali          |
| 23         | Psi Ltd         | Finanzas      | Mid-Market  | Peru    | Lima          |
| 24         | Omega SA        | Tecnologia    | Enterprise  | Mexico  | Monterrey     |
| 25         | Alpha2 Inc      | Servicios     | Mid-Market  | Chile   | Santiago      |

Hoja: Productos

| ID_Producto | Nombre_Producto    | Categoria  | Precio_Lista |
|-------------|--------------------|------------|--------------|
| 1           | Enterprise Suite   | Software   | 150000       |
| 2           | Professional Pack  | Software   | 50000        |
| 3           | Starter Edition    | Software   | 15000        |

Hoja: Cuotas

| ID_Vendedor | Ano  | Mes | Cuota_Monto |
|-------------|------|-----|-------------|
| 1           | 2026 | 1   | 75000       |
| 1           | 2026 | 2   | 75000       |
| 1           | 2026 | 3   | 80000       |
| 2           | 2026 | 1   | 70000       |
| 2           | 2026 | 2   | 70000       |
| 2           | 2026 | 3   | 75000       |
| 3           | 2026 | 1   | 80000       |
| 3           | 2026 | 2   | 80000       |
| 3           | 2026 | 3   | 85000       |
| 4           | 2026 | 1   | 60000       |
| 4           | 2026 | 2   | 65000       |
| 4           | 2026 | 3   | 70000       |
| 5           | 2026 | 1   | 85000       |
| 5           | 2026 | 2   | 85000       |
| 5           | 2026 | 3   | 90000       |
| 6           | 2026 | 1   | 75000       |
| 6           | 2026 | 2   | 80000       |
| 6           | 2026 | 3   | 80000       |
| 7           | 2026 | 1   | 70000       |
| 7           | 2026 | 2   | 75000       |
| 7           | 2026 | 3   | 75000       |
| 8           | 2026 | 1   | 80000       |
| 8           | 2026 | 2   | 80000       |
| 8           | 2026 | 3   | 85000       |

Paso 2: Conectar y modelar los datos

2.1 Importar los datos

Abre Power BI Desktop
Inicio → Obtener datos → Excel
Selecciona TechSales_Oportunidades.xlsx
Marca todas las hojas: Oportunidades, Vendedores, Clientes, Productos, Cuotas
Click en Transformar datos

2.2 Limpiar en Power Query

Para la tabla Oportunidades:

Verifica tipos de datos:
- Fecha_Creacion, Fecha_Cierre_Est, Fecha_Cierre_Real → Fecha
- Monto → Número decimal
- Probabilidad → Número decimal
Agrega columna calculada para días en pipeline:
- Agregar columna → Columna personalizada
- Nombre: Dias_En_Pipeline
- Fórmula: Duration.Days(DateTime.LocalNow() - [Fecha_Creacion])
Agrega columna de orden de etapa:
- Agregar columna → Columna condicional
- Nombre: Orden_Etapa
- Condiciones:
  - Si Etapa = "Prospecto" → 1
  - Si Etapa = "Calificado" → 2
  - Si Etapa = "Propuesta" → 3
  - Si Etapa = "Negociacion" → 4
  - Si Etapa = "Cerrado" → 5
Click en Cerrar y aplicar

2.3 Crear la tabla Calendario

En Power BI Desktop, ve a Modelado → Nueva tabla:

Calendario =
VAR FechaInicio = DATE(2025, 1, 1)
VAR FechaFin = DATE(2026, 12, 31)
RETURN
ADDCOLUMNS(
    CALENDAR(FechaInicio, FechaFin),
    "Ano", YEAR([Date]),
    "Mes", MONTH([Date]),
    "NombreMes", FORMAT([Date], "MMMM", "es-ES"),
    "MesCorto", FORMAT([Date], "MMM", "es-ES"),
    "Trimestre", "Q" & QUARTER([Date]),
    "AnoMes", FORMAT([Date], "YYYY-MM"),
    "AnoTrimestre", YEAR([Date]) & "-Q" & QUARTER([Date]),
    "Semana", WEEKNUM([Date]),
    "DiaMes", DAY([Date]),
    "DiaSemana", FORMAT([Date], "dddd", "es-ES"),
    "EsFinDeMes", IF([Date] = EOMONTH([Date], 0), TRUE, FALSE),
    "MesAno", FORMAT([Date], "MMM YYYY", "es-ES")
)

Marca como tabla de fechas:

Selecciona la tabla Calendario
Herramientas de tabla → Marcar como tabla de fechas
Columna de fecha: Date

2.4 Crear relaciones

Ve a la vista de Modelo y crea estas relaciones:

Oportunidades[ID_Cliente] → Clientes[ID_Cliente]
Oportunidades[ID_Vendedor] → Vendedores[ID_Vendedor]
Oportunidades[ID_Producto] → Productos[ID_Producto]
Oportunidades[Fecha_Creacion] → Calendario[Date]
Cuotas[ID_Vendedor] → Vendedores[ID_Vendedor]

Para la relación de Cuotas con Calendario:

Crea una columna calculada en Cuotas:

Fecha_Cuota = DATE(Cuotas[Ano], Cuotas[Mes], 1)

Crea la relación:

Cuotas[Fecha_Cuota] → Calendario[Date]

Paso 3: Crear las medidas DAX

3.1 Crear carpeta de medidas

Click derecho en la tabla Oportunidades
Nueva medida para crear la primera
Luego organiza en carpetas usando Propiedades → Carpeta de visualización

3.2 Medidas de Revenue

Revenue Total =
CALCULATE(
    SUM(Oportunidades[Monto]),
    Oportunidades[Estado] = "Cerrado Ganado"
)

Revenue YTD =
TOTALYTD(
    [Revenue Total],
    Calendario[Date]
)

Revenue QTD =
TOTALQTD(
    [Revenue Total],
    Calendario[Date]
)

Revenue MTD =
TOTALMTD(
    [Revenue Total],
    Calendario[Date]
)

Revenue Mes Anterior =
CALCULATE(
    [Revenue Total],
    DATEADD(Calendario[Date], -1, MONTH)
)

Revenue Trimestre Anterior =
CALCULATE(
    [Revenue Total],
    DATEADD(Calendario[Date], -1, QUARTER)
)

Revenue Ano Anterior =
CALCULATE(
    [Revenue Total],
    SAMEPERIODLASTYEAR(Calendario[Date])
)

Crecimiento MoM % =
VAR Actual = [Revenue Total]
VAR Anterior = [Revenue Mes Anterior]
RETURN
IF(
    ISBLANK(Anterior) || Anterior = 0,
    BLANK(),
    DIVIDE(Actual - Anterior, Anterior)
)

Crecimiento YoY % =
VAR Actual = [Revenue Total]
VAR Anterior = [Revenue Ano Anterior]
RETURN
IF(
    ISBLANK(Anterior) || Anterior = 0,
    BLANK(),
    DIVIDE(Actual - Anterior, Anterior)
)

3.3 Medidas de Pipeline

Pipeline Total =
CALCULATE(
    SUM(Oportunidades[Monto]),
    Oportunidades[Estado] = "Abierta"
)

Pipeline Ponderado =
CALCULATE(
    SUMX(
        Oportunidades,
        Oportunidades[Monto] * Oportunidades[Probabilidad]
    ),
    Oportunidades[Estado] = "Abierta"
)

Deals Abiertos =
CALCULATE(
    COUNTROWS(Oportunidades),
    Oportunidades[Estado] = "Abierta"
)

Deals Este Mes =
CALCULATE(
    COUNTROWS(Oportunidades),
    Oportunidades[Estado] = "Abierta",
    MONTH(Oportunidades[Fecha_Cierre_Est]) = MONTH(TODAY()),
    YEAR(Oportunidades[Fecha_Cierre_Est]) = YEAR(TODAY())
)

Pipeline Este Mes =
CALCULATE(
    SUM(Oportunidades[Monto]),
    Oportunidades[Estado] = "Abierta",
    MONTH(Oportunidades[Fecha_Cierre_Est]) = MONTH(TODAY()),
    YEAR(Oportunidades[Fecha_Cierre_Est]) = YEAR(TODAY())
)

Pipeline Q1 2026 =
CALCULATE(
    SUM(Oportunidades[Monto]),
    Oportunidades[Estado] = "Abierta",
    Oportunidades[Fecha_Cierre_Est] >= DATE(2026, 1, 1),
    Oportunidades[Fecha_Cierre_Est] <= DATE(2026, 3, 31)
)

3.4 Medidas de Rendimiento

Win Rate =
VAR Ganados =
    CALCULATE(
        COUNTROWS(Oportunidades),
        Oportunidades[Estado] = "Cerrado Ganado"
    )
VAR TotalCerrados =
    CALCULATE(
        COUNTROWS(Oportunidades),
        Oportunidades[Estado] IN {"Cerrado Ganado", "Cerrado Perdido"}
    )
RETURN
DIVIDE(Ganados, TotalCerrados)

Win Rate por Monto =
VAR MontoGanado =
    CALCULATE(
        SUM(Oportunidades[Monto]),
        Oportunidades[Estado] = "Cerrado Ganado"
    )
VAR MontoTotal =
    CALCULATE(
        SUM(Oportunidades[Monto]),
        Oportunidades[Estado] IN {"Cerrado Ganado", "Cerrado Perdido"}
    )
RETURN
DIVIDE(MontoGanado, MontoTotal)

Average Deal Size =
CALCULATE(
    AVERAGE(Oportunidades[Monto]),
    Oportunidades[Estado] = "Cerrado Ganado"
)

Ciclo Ventas Promedio =
CALCULATE(
    AVERAGEX(
        FILTER(
            Oportunidades,
            Oportunidades[Estado] = "Cerrado Ganado" &&
            NOT(ISBLANK(Oportunidades[Fecha_Cierre_Real]))
        ),
        DATEDIFF(
            Oportunidades[Fecha_Creacion],
            Oportunidades[Fecha_Cierre_Real],
            DAY
        )
    )
)

Deals Cerrados =
CALCULATE(
    COUNTROWS(Oportunidades),
    Oportunidades[Estado] IN {"Cerrado Ganado", "Cerrado Perdido"}
)

Deals Ganados =
CALCULATE(
    COUNTROWS(Oportunidades),
    Oportunidades[Estado] = "Cerrado Ganado"
)

Deals Perdidos =
CALCULATE(
    COUNTROWS(Oportunidades),
    Oportunidades[Estado] = "Cerrado Perdido"
)

3.5 Medidas de Cuota

Cuota del Periodo =
SUM(Cuotas[Cuota_Monto])

Quota Attainment =
DIVIDE(
    [Revenue Total],
    [Cuota del Periodo]
)

Gap vs Cuota =
[Cuota del Periodo] - [Revenue Total]

Pipeline Coverage =
DIVIDE(
    [Pipeline Total],
    [Cuota del Periodo]
)

Categoria Rendimiento =
SWITCH(
    TRUE(),
    [Quota Attainment] >= 1.2, "Superstar",
    [Quota Attainment] >= 1, "On Target",
    [Quota Attainment] >= 0.8, "Below Target",
    "At Risk"
)

3.6 Medidas de Forecast

Forecast Este Mes =
[Revenue MTD] +
([Pipeline Este Mes] * [Win Rate])

Forecast Q1 =
[Revenue QTD] +
([Pipeline Q1 2026] * [Win Rate])

3.7 Medidas de Alertas

Deals Estancados =
CALCULATE(
    COUNTROWS(Oportunidades),
    Oportunidades[Estado] = "Abierta",
    Oportunidades[Dias_En_Pipeline] > 60
)

Valor Deals Estancados =
CALCULATE(
    SUM(Oportunidades[Monto]),
    Oportunidades[Estado] = "Abierta",
    Oportunidades[Dias_En_Pipeline] > 60
)

Alerta Pipeline =
VAR Coverage = [Pipeline Coverage]
RETURN
SWITCH(
    TRUE(),
    ISBLANK(Coverage), "Sin datos",
    Coverage < 2, "CRITICO",
    Coverage < 3, "OK",
    Coverage < 4, "BUENO",
    "REVISAR"
)

Paso 4: Construir las páginas del dashboard

Página 1: Executive Summary

Layout:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  LOGO    DASHBOARD DE VENTAS - TECHSALES CORP     [Periodo: Q1 26]│
├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┤
│  REVENUE YTD     │  vs AÑO ANT      │  PIPELINE TOTAL  │ COVERAGE  │
│  $495K           │  +18%            │  $1.2M           │ 2.4x      │
│  Card KPI        │  Card (verde)    │  Card KPI        │ Card      │
├──────────────────┴──────────────────┼──────────────────┴───────────┤
│                                     │                              │
│  REVENUE POR MES                    │  PIPELINE POR ETAPA          │
│  Line Chart                         │  Funnel Chart                │
│  (Real vs Cuota)                    │                              │
│                                     │                              │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│                                     │                              │
│  TOP 5 VENDEDORES                   │  WIN RATE TENDENCIA          │
│  Table con barras                   │  Line Chart                  │
│                                     │                              │
└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘

Crear los elementos:

Cards de KPIs (4 tarjetas en la parte superior):
- Revenue YTD: medida [Revenue YTD]
- Crecimiento: medida [Crecimiento YoY %] con formato condicional
- Pipeline: medida [Pipeline Total]
- Coverage: medida [Pipeline Coverage]
Gráfico de líneas Revenue:
- Eje X: Calendario[MesAno]
- Valores: [Revenue Total], [Cuota del Periodo]
Funnel de Pipeline:
- Categoría: Oportunidades[Etapa]
- Valores: [Pipeline Total]
- Ordena por Orden_Etapa
Tabla Top Vendedores:
- Filas: Vendedores[Nombre]
- Valores: [Revenue Total], [Quota Attainment], [Win Rate]
- TopN: 5 por [Revenue Total]
Win Rate Tendencia:
- Eje X: Calendario[MesAno]
- Valores: [Win Rate]

Página 2: Pipeline Analysis

Layout:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  FILTROS: [ Vendedor v ] [ Etapa v ] [ Producto v ]                │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┤
│  DEALS ABIERTOS  │  PIPELINE POND.  │  CICLO PROMEDIO  │ ESTANCADOS│
│  14              │  $520K           │  48 días         │ 3         │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┤
│                                                                  │ │
│  PIPELINE FUNNEL DETALLADO                                       │ │
│  (con cantidades y montos por etapa)                             │ │
│                                                                  │ │
├────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┴─┤
│                                    │                               │
│  DEALS POR FECHA CIERRE            │  LISTA DE DEALS ABIERTOS      │
│  Bar Chart stacked por Etapa       │  Table con drill-through      │
│                                    │                               │
└────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

Crear los elementos:

Slicers:
- Vendedor: Vendedores[Nombre] (dropdown)
- Etapa: Oportunidades[Etapa] (botones)
- Producto: Productos[Nombre_Producto] (dropdown)
Cards:
- Deals Abiertos: [Deals Abiertos]
- Pipeline Ponderado: [Pipeline Ponderado]
- Ciclo: [Ciclo Ventas Promedio]
- Estancados: [Deals Estancados] (rojo si > 0)
Tabla de Deals:
- Columnas: Nombre_Oportunidad, Nombre_Empresa (cliente), Vendedor, Etapa, Monto, Fecha_Cierre_Est
- Filtra: Estado = "Abierta"
- Habilita drill-through a página de detalle

Página 3: Sales Performance

Layout:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  FILTROS: [ Equipo v ] [ Region v ]                                │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                    │
│  RANKING COMPLETO DE VENDEDORES                                    │
│  Matrix con: Revenue, Cuota, Attainment, Deals, Win Rate           │
│  Conditional formatting: barras + iconos                           │
│                                                                    │
├────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│                                    │                               │
│  RENDIMIENTO POR REGION            │  ATTAINMENT POR MES           │
│  Bar Chart horizontal              │  Line + Area (Real vs Cuota)  │
│                                    │                               │
├────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│                                                                    │
│  SCATTER: DEAL SIZE VS WIN RATE (por vendedor)                     │
│  Tamaño de burbuja = Revenue Total                                 │
│                                                                    │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Crear elementos clave:

Matrix de Vendedores:
- Filas: Vendedores[Nombre]
- Columnas: ninguna (tabla simple)
- Valores:
  - [Revenue Total] con barras de datos
  - [Cuota del Periodo]
  - [Quota Attainment] con iconos condicionales
  - [Deals Ganados]
  - [Win Rate] con formato %
Configurar iconos en Quota Attainment:
- = 100%: check verde
- = 80%: círculo amarillo
- < 80%: X roja

Página 4: Forecast

Layout:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  PERIODO: Q1 2026                                                  │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────┤
│  FORECAST Q1     │  CUOTA Q1        │  GAP                         │
│  $680K           │  $595K           │  +$85K                       │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┤
│                                                                  │ │
│  FORECAST VS CUOTA VS REAL                                       │ │
│  Combo Chart: Barras (Real) + Líneas (Cuota, Forecast)           │ │
│                                                                  │ │
├────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┴─┤
│                                    │                               │
│  DEALS PROXIMOS A CERRAR           │  FORECAST POR VENDEDOR        │
│  (este mes, ordenados por prob.)   │  Bar Chart                    │
│  Table                             │                               │
└────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

Página 5: Deal Detail (Drill-through)

Esta página se accede via drill-through desde cualquier tabla con deals:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ← Volver     DETALLE DE OPORTUNIDAD: [Nombre_Oportunidad]         │
├─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│                                     │                              │
│  INFORMACION DEL DEAL               │  TIMELINE                    │
│  Cliente: Acme Corp                 │  Creado: 15-Oct-2025         │
│  Vendedor: Ana Garcia               │  Último cambio: 20-Ene-2026  │
│  Producto: Enterprise Suite         │  Cierre Est: 30-Ene-2026     │
│  Monto: $120,000                    │  Días en pipeline: 97        │
│  Etapa: Negociación                 │                              │
│  Probabilidad: 75%                  │                              │
│                                     │                              │
├─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤
│                                                                    │
│  COMPARACION CON DEALS SIMILARES                                   │
│  Promedio de deals Enterprise cerrados                             │
│                                                                    │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Configurar Drill-through:

En la página Deal Detail
Agrega Oportunidades[Nombre_Oportunidad] al área de Drill-through
Agrega cards con cada campo relevante
Agrega botón de "Volver" usando Insertar → Botones → Atrás

Paso 5: Toques finales

5.1 Aplicar tema de colores

Crea un tema JSON o usa los colores directamente:

{
  "name": "TechSales Theme",
  "dataColors": [
    "#2563eb",
    "#16a34a",
    "#dc2626",
    "#f59e0b",
    "#8b5cf6",
    "#06b6d4"
  ],
  "background": "#ffffff",
  "foreground": "#1e293b",
  "tableAccent": "#2563eb"
}

5.2 Agregar tooltips personalizados

Para el funnel de pipeline, crea tooltip que muestre:

Número de deals
Monto total
Monto ponderado
Win rate de esa etapa

5.3 Crear bookmarks

Vista Ejecutiva: Solo KPIs principales
Pipeline Completo: Todos los filtros desactivados
Mi Equipo: Filtro de Team A o Team B

5.4 Configurar actualización

Si publicas a Power BI Service:

Configura gateway para el archivo Excel
Programa actualización diaria a las 7:00 AM
Configura alertas para cuando Win Rate < 25%

Validación del proyecto

Checklist de entregables

Modelo de datos con 6 tablas relacionadas
Tabla Calendario creada con DAX
25+ medidas DAX organizadas en carpetas
Página 1: Executive Summary con 5+ visualizaciones
Página 2: Pipeline Analysis con funnel y tabla de deals
Página 3: Sales Performance con ranking de vendedores
Página 4: Forecast con proyecciones
Página 5: Deal Detail con drill-through configurado
Formato condicional en métricas clave
Filtros interactivos funcionando
Tema de colores aplicado

Valores esperados (con datos de ejemplo)

Métrica	Valor esperado
Revenue Total (Q4 2025 + Q1 2026)	~$495K
Pipeline Total	~$1.2M
Deals Abiertos	14
Win Rate	~73%
Average Deal Size	~$55K

Extensiones opcionales

Integración con CRM real

Si tienes acceso a Salesforce o HubSpot:

Salesforce: Usa el conector nativo de Power BI
- Obtener datos → Servicios en línea → Salesforce
- Conecta a objetos: Opportunity, Account, User
HubSpot: Usa el conector o API
- Obtener datos → Web → API de HubSpot
- Endpoints: /deals, /contacts, /companies

Agregar IA con Quick Insights

Selecciona una visualización
Click derecho → Obtener información
Power BI analizará patrones automáticamente

Crear alertas de datos

En Power BI Service:

Pin una card al dashboard
Click en los puntos suspensivos → Administrar alertas
Configura: "Alertar cuando Pipeline Coverage < 2"

Puntos clave de esta lección

Un proyecto completo de ventas requiere ~6 tablas y 25+ medidas DAX
El modelo Star Schema con Oportunidades como fact table es fundamental
Las 4 páginas principales cubren: Ejecutivo, Pipeline, Performance, Forecast
El drill-through permite análisis detallado sin saturar las páginas principales
La validación de datos es crítica antes de presentar el dashboard
El formato condicional ayuda a identificar problemas rápidamente

Conclusiones del Módulo 8

Felicidades por completar el módulo de Dashboard de Ventas. Ahora tienes:

Conocimiento profundo de las métricas de ventas más importantes
Habilidades DAX para calcular revenue, pipeline, win rate y forecast
Un proyecto completo que puedes adaptar a tu organización
Mejores prácticas de diseño y UX para dashboards de ventas

En el próximo módulo exploraremos dashboards financieros con P&L, cash flow y análisis de presupuesto vs real.

Quiz de comprensión

¿Cuántas tablas se requieren como mínimo para un modelo de datos de ventas bien estructurado?
¿Qué fórmula DAX usarías para calcular el Pipeline Ponderado?
¿Cuál es el propósito de la columna Orden_Etapa en la tabla de Oportunidades?
¿Qué información debe mostrar la página de drill-through de un deal?
Si el Pipeline Coverage es 1.5x, ¿qué significa esto para el equipo de ventas?
¿Por qué es importante configurar la tabla Calendario como "tabla de fechas" en Power BI?
¿Qué ventaja tiene usar iconos condicionales en lugar de solo colores para Quota Attainment?

Descripción del proyecto

Escenario

Entregables

Paso 1: Preparar los datos de ejemplo

Dataset de Oportunidades

Paso 2: Conectar y modelar los datos

2.1 Importar los datos

2.2 Limpiar en Power Query

2.3 Crear la tabla Calendario

2.4 Crear relaciones

Paso 3: Crear las medidas DAX

3.1 Crear carpeta de medidas

3.2 Medidas de Revenue

3.3 Medidas de Pipeline

3.4 Medidas de Rendimiento

3.5 Medidas de Cuota

3.6 Medidas de Forecast

3.7 Medidas de Alertas

Paso 4: Construir las páginas del dashboard

Página 1: Executive Summary

Página 2: Pipeline Analysis

Página 3: Sales Performance

Página 4: Forecast

Página 5: Deal Detail (Drill-through)

Paso 5: Toques finales

5.1 Aplicar tema de colores

5.2 Agregar tooltips personalizados

5.3 Crear bookmarks

5.4 Configurar actualización

Validación del proyecto

Checklist de entregables

Valores esperados (con datos de ejemplo)

Extensiones opcionales

Integración con CRM real

Agregar IA con Quick Insights

Crear alertas de datos

Puntos clave de esta lección

Conclusiones del Módulo 8

Quiz de comprensión

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