Fórmulas y análisis en Excel con Copilot

Microsoft Copilot en Excel democratiza el análisis de datos. Ya no necesitas ser experto en fórmulas—solo necesitas saber qué preguntar.

Qué puede hacer Copilot en Excel

Capacidad	Ejemplo
Crear fórmulas	"Suma las ventas de enero por región"
Analizar datos	"¿Cuáles son las tendencias principales?"
Generar gráficos	"Haz un gráfico de ventas por mes"
Limpiar datos	"Identifica duplicados en esta columna"
Crear tablas dinámicas	"Crea un pivot de ventas por producto y región"
Formatear	"Resalta las celdas con valores negativos"

Requisitos previos

Para usar Copilot en Excel necesitas:

Microsoft 365 con licencia Copilot
Datos en formato de tabla (no rangos dispersos)
Conexión a internet

Cómo activar y usar Copilot

Abre tu archivo de Excel
Selecciona tus datos y conviértelos a tabla (Ctrl+T)
Click en el ícono de Copilot en la barra de herramientas
Escribe tu solicitud en lenguaje natural

Prompts efectivos para Excel Copilot

Para crear fórmulas

Básico:

Calcula el total de ventas

Mejor:

Agrega una columna que calcule el total de ventas
(Cantidad × Precio unitario) para cada fila

Excelente:

Crea una columna llamada "Comisión" que calcule:
- 5% del total de ventas si es menor a $1,000
- 8% si está entre $1,000 y $5,000
- 12% si es mayor a $5,000

Para análisis de datos

Básico:

Analiza estos datos

Mejor:

Muéstrame los 5 productos con mayores ventas del Q4

Excelente:

Analiza las ventas del último trimestre:
1. Top 5 productos por revenue
2. Región con mayor crecimiento vs trimestre anterior
3. Productos con ventas declinando
4. Días de la semana con más ventas

Para visualizaciones

Crea un gráfico de barras mostrando ventas mensuales
por categoría de producto, ordenado de mayor a menor

Genera un gráfico de líneas que muestre la tendencia
de ventas de los últimos 12 meses, con línea de tendencia

Plantillas de prompts por caso de uso

Análisis de ventas

Analiza esta tabla de ventas y dame:

1. RESUMEN
- Total de ventas del período
- Promedio de venta por transacción
- Número de transacciones

2. TOP PERFORMERS
- Top 5 vendedores por revenue
- Top 5 productos más vendidos
- Top 5 clientes por volumen de compra

3. PATRONES
- Días con más ventas
- Tendencia mensual (creciendo/decreciendo)
- Correlaciones interesantes

4. ALERTAS
- Productos con ventas bajando
- Vendedores por debajo del promedio
- Anomalías en los datos

Análisis financiero

Esta tabla tiene datos financieros. Ayúdame a analizar:

1. MÉTRICAS DE RENTABILIDAD
- Margen bruto por producto/servicio
- Margen neto general
- Productos con mejor/peor margen

2. FLUJO DE EFECTIVO
- Días promedio de cobro (si hay fechas de factura y pago)
- Clientes con pagos atrasados

3. COMPARACIÓN PERÍODOS
- Crecimiento vs período anterior
- Variación en costos
- Cambios en mix de productos

4. PROYECCIÓN
Basado en la tendencia, proyecta el siguiente mes/trimestre

Limpieza de datos

Ayúdame a limpiar estos datos:

1. IDENTIFICAR PROBLEMAS
- ¿Hay valores duplicados?
- ¿Hay celdas vacías?
- ¿Hay formatos inconsistentes?

2. ESTANDARIZAR
- Nombres de clientes (mayúsculas/minúsculas)
- Formatos de fecha
- Categorías duplicadas con nombres diferentes

3. VALIDAR
- ¿Hay valores que parecen errores? (outliers extremos)
- ¿Hay registros incompletos?

Muéstrame los problemas encontrados antes de corregir.

Creación de reportes

Crea un resumen ejecutivo de estos datos que incluya:

1. DASHBOARD
- 4-6 KPIs principales en celdas destacadas
- Gráfico principal de tendencia
- Tabla resumen por categoría

2. FORMATO
- Usa formato de moneda para valores en dólares
- Usa colores: verde para positivo, rojo para negativo
- Headers claros y profesionales

3. CÁLCULOS ADICIONALES NECESARIOS
- Variación porcentual vs período anterior
- Ranking de productos
- Promedio móvil de 3 meses

Fórmulas comunes que puedes pedir

Fórmulas de búsqueda

Crea una fórmula VLOOKUP que busque el precio de cada producto
de la tabla de precios en la Hoja2

Usa XLOOKUP para traer el nombre del vendedor basado en el ID

Fórmulas condicionales

Crea una fórmula que clasifique cada venta como:
- "Pequeña" si es menor a $100
- "Mediana" si está entre $100 y $500
- "Grande" si es mayor a $500

Calcula la comisión:
- Región Norte: 10%
- Región Sur: 12%
- Región Centro: 8%

Fórmulas de fecha

Calcula los días entre la fecha de pedido y la fecha de entrega

Extrae el mes y año de la columna de fecha en formato "Ene-2024"

Fórmulas de texto

Combina las columnas Nombre y Apellido en una sola columna "Nombre Completo"

Extrae el dominio de los emails en la columna E

Análisis avanzado con Copilot

Tablas dinámicas

Crea una tabla dinámica que muestre:
- Filas: Categoría de producto
- Columnas: Meses
- Valores: Suma de ventas

Incluye totales por fila y columna

Análisis what-if

Tengo ventas actuales en la columna D.
Crea un escenario que muestre qué pasaría si:
- Aumentamos precios 10%
- El volumen baja 5%
- Los costos suben 3%

¿Cuál sería el nuevo margen?

Detección de outliers

Identifica transacciones que parecen anómalas:
- Valores muy por encima o debajo del promedio
- Combinaciones inusuales (ej: cantidad alta + descuento alto)
- Fechas fuera de rango

Resáltalas y explica por qué parecen anómalas

Mejores prácticas

Para mejores resultados:

Prepara tus datos
- Convierte a tabla (Ctrl+T)
- Usa headers claros
- Elimina filas vacías
Sé específico
- Menciona nombres de columnas
- Indica unidades (dólares, porcentaje)
- Especifica el formato deseado
Itera
- Empieza con análisis general
- Profundiza en áreas interesantes
- Pide explicaciones si algo no está claro
Verifica
- Revisa las fórmulas generadas
- Valida números con cálculos manuales simples
- Confirma que la lógica tiene sentido

Limitaciones actuales

Funciona mejor con datos en formato de tabla
Datasets muy grandes pueden ser lentos
Algunas fórmulas complejas requieren ajustes manuales
No siempre entiende contexto específico de tu negocio

Ejercicio práctico

Con un archivo de Excel que tengas:

PASO 1: Prepara los datos
- Conviértelos a tabla
- Verifica que los headers sean claros

PASO 2: Análisis general
"Dame un resumen de este dataset:
- ¿Cuántos registros hay?
- ¿Qué período cubren los datos?
- ¿Cuáles son los principales KPIs?"

PASO 3: Profundiza
"¿Cuáles son las 3 insights más interesantes de estos datos?"

PASO 4: Acción
"Basado en este análisis, ¿qué recomendarías investigar más?"

Puntos clave de esta lección

Copilot democratiza el análisis de datos en Excel
Convierte tus datos a tabla antes de usar Copilot
Sé específico: menciona columnas, formatos y criterios
Usa prompts estructurados para análisis más completos
Siempre verifica los resultados con validaciones simples

Próxima lección

Aprenderás a usar Copilot en Word para crear documentos profesionales más rápido y con mejor calidad.

Quiz de comprensión

¿Qué debes hacer con tus datos antes de usar Copilot en Excel?
¿Cómo pedirías una fórmula condicional que clasifique ventas en 3 categorías?
¿Cuáles son las limitaciones actuales de Copilot en Excel?