Campos calculados y elementos

Los campos calculados y elementos calculados te permiten crear métricas personalizadas directamente en la tabla dinámica, sin necesidad de modificar los datos originales. Son ideales para calcular márgenes, tasas, promedios ponderados y otros indicadores de negocio.

Diferencia entre campos y elementos calculados

Antes de comenzar, es importante entender la diferencia:

Característica	Campo calculado	Elemento calculado
Qué hace	Crea una nueva columna/métrica	Crea un nuevo elemento dentro de un campo existente
Ejemplo	Margen = Ventas - Costos	"Total Regiones" = Norte + Sur + Centro
Usa	Otros campos de valor	Otros elementos del mismo campo
Nivel	Se aplica a todos los registros	Se aplica a nivel de elemento

Campos calculados

Un campo calculado es una fórmula que crea una nueva métrica usando campos existentes de la tabla dinámica.

Crear un campo calculado

Haz clic en cualquier celda de la tabla dinámica
Ve a Analizar tabla dinámica > Campos, elementos y conjuntos
Selecciona Campo calculado
En el cuadro de diálogo:
- Nombre: Escribe un nombre descriptivo
- Fórmula: Escribe la fórmula usando los campos disponibles
Clic en Agregar y luego Aceptar

Sintaxis de fórmulas

La sintaxis es similar a las fórmulas normales de Excel, pero usas nombres de campos:

= Campo1 + Campo2
= Campo1 / Campo2
= Campo1 * 0.15

Los campos disponibles aparecen en la lista del cuadro de diálogo. Haz doble clic para insertarlos en la fórmula.

Ejemplo 1: Margen de utilidad

Datos disponibles:

Ventas (Total Venta)
Costo (Costo Total)

Crear campo calculado:

Abre el cuadro de campos calculados
Configura:
- Nombre: Margen Utilidad
- Fórmula: = 'Total Venta' - 'Costo Total'
Clic en Agregar

Resultado: Aparece una nueva columna "Margen Utilidad" en la tabla dinámica que calcula automáticamente la diferencia para cada combinación de filas.

Ejemplo 2: Porcentaje de margen

Para calcular el margen como porcentaje:

Nombre: % Margen
Fórmula: = ('Total Venta' - 'Costo Total') / 'Total Venta'

Después de crear el campo:

Clic derecho en los valores del nuevo campo
Formato de número > Porcentaje

Ejemplo 3: Precio promedio por unidad

Calcula el precio promedio de venta:

Nombre: Precio Promedio
Fórmula: = 'Total Venta' / 'Unidades'

Importante: Los campos calculados siempre calculan SUMA primero
y luego aplican la fórmula. Esto significa que Precio Promedio
realmente calcula: SUMA(Total Venta) / SUMA(Unidades)

Ejemplo 4: Tasa de crecimiento

Si tienes campos de ventas actuales y del año anterior:

Nombre: Crecimiento %
Fórmula: = ('Ventas Actual' - 'Ventas Año Anterior') / 'Ventas Año Anterior'

Consideraciones sobre campos calculados

Cómo funcionan los cálculos

Los campos calculados aplican la fórmula después de sumar los valores. Esto puede dar resultados inesperados:

Ejemplo problemático: Quieres calcular el promedio del precio unitario.

Producto	Precio Unitario	Unidades
A	$100	10
B	$50	30

Campo calculado: = 'Precio Unitario'

Resultado del campo calculado: $150 (suma los precios)

Promedio real deseado: $62.50 (promedio ponderado)

Solución: Promedio ponderado

Para calcular promedios ponderados correctamente:

Nombre: Precio Promedio Ponderado
Fórmula: = 'Total Venta' / 'Unidades'

Donde Total Venta = Precio × Unidades

Limitaciones de campos calculados

No pueden usar funciones como SUMA(), PROMEDIO(), SI()
Siempre calculan sobre sumas agregadas
No pueden referenciar celdas específicas
No pueden usar rangos o tablas

Elementos calculados

Un elemento calculado crea un nuevo elemento dentro de un campo existente, combinando otros elementos.

Crear un elemento calculado

Selecciona una celda que contenga un elemento del campo (ej: "Norte")
Ve a Analizar tabla dinámica > Campos, elementos y conjuntos
Selecciona Elemento calculado
Configura:
- Nombre: Nombre del nuevo elemento
- Fórmula: Combinación de elementos existentes
Clic en Agregar y Aceptar

Ejemplo: Total de regiones específicas

Escenario: Tienes regiones Norte, Sur, Centro, Este, Oeste y quieres crear un total solo de Norte + Sur.

Clic en cualquier elemento de Región
Abre elementos calculados
Configura:
- Nombre: Norte-Sur
- Fórmula: = Norte + Sur

Resultado: Aparece "Norte-Sur" como nueva fila en la tabla dinámica con la suma de ambas regiones.

Ejemplo: Comparación de categorías

Escenario: Comparar Electrónica vs el resto de categorías.

Elemento calculado 1:

Nombre: Otras Categorías
Fórmula: = Accesorios + Software + Servicios

Elemento calculado 2:

Nombre: Diferencia Electrónica
Fórmula: = Electrónica - 'Otras Categorías'

Ejemplo: Índice de rendimiento

Crear un índice que compare cada vendedor contra el promedio:

Primero, identifica el total de vendedores
Crea elemento:

Nombre: Promedio Vendedores
Fórmula: = (Vendedor1 + Vendedor2 + Vendedor3) / 3

Limitaciones de elementos calculados

Solo funcionan en campos de filas o columnas
No pueden usarse con campos agrupados (fechas agrupadas)
Pueden duplicar conteos si no se configuran correctamente
Afectan los totales generales

Advertencia: Al usar elementos calculados, los totales generales
pueden incluir valores duplicados. Considera ocultar el total
general o ajustar manualmente.

Administrar campos y elementos calculados

Ver fórmulas existentes

Ve a Analizar tabla dinámica > Campos, elementos y conjuntos
Selecciona Enumerar fórmulas
Excel crea una hoja con todas las fórmulas

Modificar un campo calculado

Abre el cuadro de campos calculados
Selecciona el campo de la lista desplegable Nombre
Modifica la fórmula
Clic en Modificar

Eliminar un campo calculado

Abre el cuadro de campos calculados
Selecciona el campo
Clic en Eliminar

Alternativas: Fórmulas fuera de la tabla dinámica

A veces es mejor usar fórmulas normales junto a la tabla dinámica:

Cuándo usar fórmulas externas

Necesitas funciones avanzadas (SI, SUMAR.SI.CONJUNTO)
Quieres referencias a celdas específicas
Requieres cálculos que dependan de datos externos

Ejemplo: Comparación con objetivo

Coloca tu objetivo en una celda (ej: H1 = $500,000)
En una celda junto a la tabla dinámica:
```
=[@Ventas]/H$1
```
Esta fórmula calcula el % del objetivo

Función IMPORTARDATOSDINAMICOS

Extrae valores específicos de una tabla dinámica:

=IMPORTARDATOSDINAMICOS("Ventas",TablaDinámica1,"Región","Norte","Mes","Enero")

Útil para crear dashboards que referencien valores específicos.

Caso práctico: Dashboard de métricas de ventas

Escenario

Crear un análisis completo de rentabilidad por región y producto.

Datos disponibles

Campo	Descripción
Región	Norte, Sur, Centro
Producto	Laptop, Monitor, Accesorios
Unidades	Cantidad vendida
Precio Venta	Precio de venta unitario
Costo Unitario	Costo por unidad
Total Venta	Precio × Unidades
Costo Total	Costo Unitario × Unidades

Campos calculados a crear

1. Utilidad bruta

Nombre: Utilidad Bruta
Fórmula: = 'Total Venta' - 'Costo Total'

2. Margen bruto %

Nombre: Margen Bruto %
Fórmula: = ('Total Venta' - 'Costo Total') / 'Total Venta'

3. Ticket promedio

Nombre: Ticket Promedio
Fórmula: = 'Total Venta' / 'Unidades'

4. Costo promedio

Nombre: Costo Promedio
Fórmula: = 'Costo Total' / 'Unidades'

5. Markup

Nombre: Markup
Fórmula: = ('Total Venta' - 'Costo Total') / 'Costo Total'

Configuración de la tabla dinámica

Filas: Región > Producto
Valores:
- Suma de Unidades
- Suma de Total Venta
- Suma de Utilidad Bruta
- Margen Bruto %
- Ticket Promedio

Resultado esperado

Región	Producto	Unidades	Ventas	Utilidad	Margen %	Ticket
Norte	Laptop	150	$180,000	$54,000	30%	$1,200
Norte	Monitor	280	$98,000	$29,400	30%	$350
Sur	Laptop	120	$144,000	$43,200	30%	$1,200
...	...	...	...	...	...	...

Mejores prácticas

Nombrado de campos

Usa nombres descriptivos y cortos
Incluye la unidad si es relevante (%, $)
Evita espacios al inicio o final
Sé consistente en el estilo

Documentación

Usa "Enumerar fórmulas" para documentar
Guarda las fórmulas en un lugar accesible
Comenta el propósito de cada cálculo

Verificación

Compara resultados con cálculos manuales
Verifica la lógica de los totales
Revisa que los porcentajes sumen correctamente

Resumen

En esta lección aprendiste:

La diferencia entre campos calculados y elementos calculados
Crear campos calculados para métricas como margen y crecimiento
Usar elementos calculados para combinar categorías
Las limitaciones y consideraciones de cada tipo
Administrar y documentar fórmulas
Alternativas con fórmulas externas

Próximos pasos

En la siguiente lección exploraremos Segmentadores y escalas de tiempo, herramientas visuales que permiten filtrar tablas dinámicas de manera interactiva y conectar múltiples tablas con un solo control de filtro.