Interactividad: drill-down, tooltips, bookmarks

Los mejores dashboards no son solo para ver, son para explorar. En esta lección, aprenderás a agregar capas de interactividad que permiten a los usuarios profundizar en los datos, descubrir insights y navegar historias visuales.

Por qué importa la interactividad

Un reporte estático muestra una fotografía de los datos. Un reporte interactivo es una conversación con los datos.

Beneficios de la interactividad

Estático	Interactivo
Usuario recibe información	Usuario explora y descubre
Una vista para todos	Cada usuario encuentra lo que necesita
Preguntas predefinidas	El usuario hace sus propias preguntas
Reportes múltiples	Un dashboard, muchas vistas

Las 4 capas de interactividad

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│  Nivel 4: NAVEGACIÓN                                │
│  Botones, bookmarks, páginas                        │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│  Nivel 3: DRILL-THROUGH                             │
│  Ir a página de detalle con contexto                │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│  Nivel 2: DRILL-DOWN                                │
│  Explorar jerarquías (Año → Mes → Día)             │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│  Nivel 1: FILTRADO CRUZADO                          │
│  Click en un visual filtra los demás               │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

Drill-Down: Explorar jerarquías

Qué es drill-down

Drill-down permite navegar de niveles generales a específicos dentro de una jerarquía:

Año 2026
    ↓ drill-down
Trimestre Q1
    ↓ drill-down
Mes Enero
    ↓ drill-down
Semana 1
    ↓ drill-down
Día 15 de Enero

Crear una jerarquía

Paso 1: Definir la jerarquía en el modelo

1. En el panel Campos, localiza tu tabla de fechas
2. Clic derecho en el campo "Año" > Nueva jerarquía
3. Arrastra "Trimestre", "Mes", "Día" a la jerarquía
4. Renombra la jerarquía: "Jerarquía Fecha"

Jerarquía Fecha
├── Año
├── Trimestre
├── Mes
└── Día

Paso 2: Usar la jerarquía en un visual

1. Crea un gráfico de barras o líneas
2. Arrastra la jerarquía completa al campo Eje
3. Power BI automáticamente habilita drill-down

Controles de drill-down

Cuando un visual tiene jerarquía, aparecen estos iconos:

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│  ▲  ↓  ⇊  ↕                                        │
│  │  │  │  │                                        │
│  │  │  │  └── Expandir todo al siguiente nivel     │
│  │  │  └───── Drill-down un nivel                  │
│  │  └──────── Activar/desactivar modo drill-down   │
│  └─────────── Drill-up (subir un nivel)            │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

Modos de drill-down

Modo 1: Drill-down en elemento específico

1. Activa el modo drill-down (icono de flecha hacia abajo)
2. Haz clic en una barra específica (ej: Q1)
3. Verás solo los meses de Q1

Modo 2: Expandir todo al siguiente nivel

1. Clic en el icono de doble flecha (⇊)
2. Todos los elementos se expanden
3. Verás todos los trimestres desglosados en meses

Modo 3: Mostrar siguiente nivel

1. Sin activar modo drill-down
2. Clic en icono de flecha simple
3. Reemplaza la vista actual con el siguiente nivel

Ejemplo práctico: Ventas por geografía

Crear jerarquía:
País → Región → Ciudad → Tienda

Vista inicial:
┌──────────────────────────────┐
│ Ventas por País              │
│                              │
│ México      ████████  $5.2M  │
│ Colombia    ██████    $3.8M  │
│ Chile       █████     $2.9M  │
└──────────────────────────────┘

Después de drill-down en México:
┌──────────────────────────────┐
│ Ventas por Región (México)   │
│                              │
│ CDMX        ████████  $2.1M  │
│ Monterrey   █████     $1.4M  │
│ Guadalajara ████      $1.0M  │
│ Otros       ███       $0.7M  │
└──────────────────────────────┘

Configuración avanzada de drill-down

Limitar niveles visibles:

1. Formato > Eje > Encabezado > Opciones de drill-down
2. Selecciona qué niveles mostrar

Mantener filtros al hacer drill:

1. Archivo > Opciones > Vista del informe
2. "Conservar todos los filtros en drill-down"

Drill-Through: Páginas de detalle

Diferencia entre drill-down y drill-through

Drill-Down	Drill-Through
Profundiza en el mismo visual	Navega a otra página
Explora jerarquía	Ve detalle de un elemento específico
Se mantiene en contexto	Cambia el contexto completamente
Automático con jerarquías	Requiere configuración manual

Configurar drill-through

Paso 1: Crear la página de destino

1. Agrega una nueva página al reporte
2. Nómbrala "Detalle de Producto" (o el tema que corresponda)
3. Diseña la página con visuales de detalle

Paso 2: Configurar el campo de drill-through

1. En la página de detalle, ve al panel Visualizaciones
2. Busca la sección "Drill-through"
3. Arrastra el campo que activará el drill (ej: Nombre de Producto)

Panel de Drill-through:
┌─────────────────────────────┐
│  Drill-through              │
│  ┌───────────────────────┐  │
│  │ Nombre de Producto    │  │
│  └───────────────────────┘  │
│                             │
│  ☑ Mantener todos los      │
│    filtros                  │
└─────────────────────────────┘

Paso 3: Usar drill-through desde otra página

1. Ve a la página principal
2. Clic derecho en un elemento (ej: un producto en una tabla)
3. Selecciona "Drill-through" > "Detalle de Producto"
4. La página de detalle se abre filtrada a ese producto

Agregar botón de regreso

Power BI agrega automáticamente un botón de regreso, pero puedes personalizarlo:

1. En la página de detalle, selecciona el botón de regreso
2. Formato > Botón > Estilo, forma, iconos
3. O elimínalo y crea tu propio botón

Ejemplo práctico: Análisis de cliente

Página principal: Dashboard de ventas
┌─────────────────────────────────────────┐
│  Top 10 Clientes                        │
│  ┌─────────────────────────────────┐    │
│  │ Cliente    │ Ventas  │ Margen   │    │
│  │ Empresa A  │ $120K   │ 25%      │ ←──┤ Clic derecho
│  │ Empresa B  │ $98K    │ 22%      │    │ Drill-through
│  │ Empresa C  │ $87K    │ 28%      │    │
│  └─────────────────────────────────┘    │
└─────────────────────────────────────────┘

Página de detalle: Perfil del cliente
┌─────────────────────────────────────────┐
│  ← Volver │ Empresa A                   │
│  ═══════════════════════════════════    │
│                                         │
│  [KPI Ventas]  [KPI Margen]  [KPI LTV]  │
│                                         │
│  [Historial de compras - Línea]         │
│                                         │
│  [Productos comprados - Tabla]          │
│                                         │
│  [Contactos - Lista]                    │
└─────────────────────────────────────────┘

Tooltips personalizados

Tooltips predeterminados vs personalizados

Tooltip predeterminado:

┌────────────────┐
│ Región: Norte  │
│ Ventas: $45K   │
└────────────────┘

Tooltip personalizado:

┌─────────────────────────────────────┐
│  Región Norte                       │
│  ═══════════════                    │
│  Ventas: $45,000    ▲ +12%          │
│  Margen: 28.5%                      │
│                                     │
│  [Mini gráfico de tendencia]        │
│                                     │
│  Top producto: Widget Pro           │
└─────────────────────────────────────┘

Crear página de tooltip

Paso 1: Nueva página con tamaño de tooltip

1. Agrega una nueva página
2. Formato > Configuración de página > Tipo > Información sobre herramientas
3. El tamaño cambia a 320x240 px (predeterminado)

Paso 2: Diseñar el tooltip

1. Agrega visuales pequeños pero informativos
2. Usa fuentes de 8-10pt
3. Evita scroll - todo debe verse sin desplazarse
4. Incluye el contexto (campo que activa el tooltip)

Paso 3: Asignar el tooltip a un visual

1. Ve a la página principal
2. Selecciona el visual que usará el tooltip
3. Formato > General > Información sobre herramientas
4. Tipo: Página del informe
5. Página: Selecciona tu página de tooltip

Mejores prácticas para tooltips

✅ HACER:
- Incluir KPIs relevantes al contexto
- Agregar tendencia o comparación
- Mantener diseño compacto
- Usar la misma paleta de colores

❌ EVITAR:
- Tooltips muy grandes
- Demasiada información
- Gráficos complejos que requieren análisis
- Información que ya está en el visual principal

Tooltip dinámico con campos múltiples

El tooltip puede mostrar información diferente según qué elemento esté seleccionado:

1. En la página de tooltip, agrega campo al área "Drill-through"
2. Los visuales en el tooltip se filtran automáticamente
3. Cada hover muestra datos específicos de ese elemento

Bookmarks: Historias y estados guardados

Qué son los bookmarks

Los bookmarks guardan el "estado" actual del reporte:

• Qué filtros están aplicados
• Qué visuales son visibles
• Posición de los slicers
• Página actual

Casos de uso de bookmarks

Caso de uso	Cómo funciona
Storytelling	Guía narrativa paso a paso
Vistas predefinidas	"Vista Ejecutivo" vs "Vista Detalle"
Mostrar/ocultar	Alternar entre visuales
Reset de filtros	Volver al estado inicial
Navegación	Botones para ir a diferentes vistas

Crear bookmarks

Paso 1: Abrir panel de bookmarks

1. Vista > Bookmarks (o Alt+F5)
2. El panel aparece a la derecha

Paso 2: Configurar el estado deseado

1. Aplica los filtros que quieras guardar
2. Muestra/oculta los visuales según necesites
3. Ajusta cualquier configuración visual

Paso 3: Agregar bookmark

1. En el panel Bookmarks, clic en "Agregar"
2. Renombra el bookmark descriptivamente
3. Clic derecho > "Actualizar" para modificar

Opciones de bookmark

Al hacer clic derecho en un bookmark:

┌─────────────────────────────────────────┐
│  Datos       ☑  (Guarda filtros)        │
│  Presentación ☑  (Guarda visibilidad)   │
│  Página actual ☐  (Solo esta página)    │
│  Todos los objetos visuales ☑           │
│  Objetos visuales seleccionados ☐       │
└─────────────────────────────────────────┘

Importante:

• "Datos" guarda el estado de los filtros
• "Presentación" guarda qué está visible/oculto
• "Página actual" limita el bookmark a esa página

Ejemplo: Storytelling con bookmarks

Bookmark 1: "Resumen"
- Todos los filtros en valor predeterminado
- KPIs y gráfico general visible

Bookmark 2: "Problema"
- Filtro: Solo Región Sur
- Resalta gráfico de tendencia descendente

Bookmark 3: "Causa"
- Mismo filtro
- Muestra gráfico de productos
- Destaca producto problemático

Bookmark 4: "Solución"
- Muestra comparación con otras regiones
- Panel de recomendaciones visible

Bookmark 5: "Acción"
- Resumen de próximos pasos
- Contactos del equipo responsable

Crear presentación con bookmarks

1. En el panel Bookmarks, clic en "Ver"
2. Usa las flechas para navegar entre bookmarks
3. Presenta como slideshow en reuniones

Botones y navegación

Tipos de botones en Power BI

1. Navegación de página: Ir a otra página
2. Bookmark: Activar un estado guardado
3. Drill-through: Ir a detalle (requiere contexto)
4. URL: Abrir enlace externo
5. Q&A: Abrir explorador de lenguaje natural
6. Atrás: Regresar a página anterior

Crear botón de navegación

Paso 1: Insertar botón

1. Insertar > Botones > En blanco (o con icono)
2. Posiciona y dimensiona el botón

Paso 2: Configurar acción

1. Selecciona el botón
2. Formato > Botón > Acción > Activar
3. Tipo: Navegación de página
4. Destino: Selecciona la página

Paso 3: Dar estilo

Formato > Estilo:
- Estado predeterminado
- Al mantener el mouse
- Al presionar
- Deshabilitado

Para cada estado, configura:
- Color de relleno
- Color de borde
- Texto
- Icono

Crear menú de navegación

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│  [Resumen]  [Ventas]  [Marketing]  [Finanzas]  [▼]   │
│  ═══════════════════════════════════════════════════  │
│                                                       │
│               CONTENIDO DE LA PÁGINA                  │
│                                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

Cada botón:
- Acción: Navegación de página
- Destino: Página correspondiente
- Estado "seleccionado" con estilo diferente

Botones con bookmarks para mostrar/ocultar

Escenario: Un botón que alterna entre dos visuales

Paso 1: Crear los bookmarks

• Bookmark "Vista A": Visual A visible, Visual B oculto
• Bookmark "Vista B": Visual A oculto, Visual B visible

Paso 2: Crear el botón

• Insertar > Botón con texto "Cambiar vista"
• Acción > Tipo: Bookmark
• Destino: Bookmark "Vista B"

Paso 3: Para alternar de vuelta

• Duplica el botón
• Posiciónalo exactamente encima
• Acción > Destino: Bookmark "Vista A"
• En Bookmark "Vista A", este botón está oculto
• En Bookmark "Vista B", este botón está visible

Ejemplo: Panel de filtros desplegable

Estado inicial (Bookmark "Filtros cerrados"):
┌────────────────────────────────────────┐
│  [☰ Filtros]                           │
│  ══════════════════════════════════    │
│                                        │
│  DASHBOARD PRINCIPAL                   │
│                                        │
└────────────────────────────────────────┘

Después de clic (Bookmark "Filtros abiertos"):
┌────────────────────────────────────────┐
│  [✕ Cerrar]     ┌────────────────┐    │
│  ══════════════ │ Región: [▼]   │    │
│                 │ Año: [▼]      │    │
│  DASHBOARD      │ Producto: [▼] │    │
│                 │ [Aplicar]     │    │
│                 └────────────────┘    │
└────────────────────────────────────────┘

Interacciones entre visuales

Configurar interacciones

Por defecto, hacer clic en un visual filtra los demás. Puedes personalizar esto:

1. Selecciona el visual que será el "origen"
2. Formato > Editar interacciones
3. En cada otro visual, elige:
   • Filtrar: Se filtra con la selección
   • Resaltar: Se atenúan los no seleccionados
   • Ninguna: No hay efecto

Iconos de interacción:
┌─────────────────┐
│ ⊜ = Filtrar    │
│ ◐ = Resaltar   │
│ ⊘ = Ninguna    │
└─────────────────┘

Cuándo usar cada tipo

Tipo	Cuándo usar
Filtrar	KPIs, tarjetas, gráficos de detalle
Resaltar	Comparaciones, mantener contexto general
Ninguna	Títulos, imágenes, elementos fijos

Puntos clave de esta lección

1. Drill-down navega jerarquías dentro del mismo visual (Año → Mes → Día)
2. Drill-through navega a una página de detalle con contexto
3. Tooltips personalizados muestran información adicional al pasar el mouse
4. Bookmarks guardan estados del reporte para storytelling o vistas predefinidas
5. Botones permiten navegación, activación de bookmarks y acciones
6. Las interacciones entre visuales pueden ser filtrar, resaltar o ninguna
7. Menos es más - Agrega interactividad donde agregue valor, no solo por tenerla

Próxima lección

En la siguiente lección, aprenderás a diseñar dashboards para dispositivos móviles: layout responsive, diseño touch-friendly y cómo probar tus reportes en celulares y tablets.

---

Quiz de comprensión

Pregunta 1

¿Cuál es la diferencia principal entre drill-down y drill-through?

A) Drill-down es más rápido que drill-through B) Drill-down navega dentro del mismo visual, drill-through va a otra página C) Drill-through solo funciona con tablas D) No hay diferencia, son sinónimos

Ver respuesta

Respuesta: B) Drill-down navega dentro del mismo visual, drill-through va a otra página

Drill-down explora jerarquías (Año → Mes → Día) manteniendo el mismo visual. Drill-through lleva al usuario a una página completamente diferente con información detallada del elemento seleccionado.

Pregunta 2

Para crear un tooltip personalizado, ¿qué tipo de página debes configurar?

A) Página normal con tamaño pequeño B) Página con tipo "Información sobre herramientas" C) Cualquier página funciona como tooltip D) Las páginas ocultas automáticamente son tooltips

Ver respuesta

Respuesta: B) Página con tipo "Información sobre herramientas"

Debes crear una página y configurar su tipo como "Información sobre herramientas" en Formato > Configuración de página. Esto establece el tamaño correcto (320x240 por defecto) y permite asignarla como tooltip a otros visuales.

Pregunta 3

¿Qué guardan los bookmarks por defecto?

A) Solo los filtros aplicados B) Solo la visibilidad de visuales C) Filtros, visibilidad y estado visual configurable D) Solo la página actual

Ver respuesta

Respuesta: C) Filtros, visibilidad y estado visual configurable

Los bookmarks pueden guardar: estado de datos (filtros), presentación (visibilidad de visuales), y tienes control sobre si aplica a la página actual o todas, y si afecta a todos los visuales o solo los seleccionados.

Pregunta 4

¿Cuál es la mejor práctica para crear un botón que alterne entre dos visuales diferentes?

A) Usar un solo botón con acción JavaScript B) Crear dos bookmarks y dos botones que se muestran/ocultan alternadamente C) Usar drill-through entre los visuales D) No es posible en Power BI

Ver respuesta

Respuesta: B) Crear dos bookmarks y dos botones que se muestran/ocultan alternadamente

Creas dos bookmarks (uno con Visual A visible, otro con Visual B visible), y dos botones superpuestos. Cada bookmark muestra solo el botón que activa el otro bookmark, creando un efecto de toggle.

Pregunta 5

Al configurar interacciones entre visuales, ¿qué hace la opción "Resaltar"?

A) Oculta los elementos no seleccionados B) Filtra para mostrar solo los elementos seleccionados C) Atenúa los elementos no seleccionados pero los mantiene visibles D) Cambia el color de los elementos seleccionados

Ver respuesta

Respuesta: C) Atenúa los elementos no seleccionados pero los mantiene visibles

La opción "Resaltar" mantiene todos los datos visibles pero reduce la opacidad o saturación de los elementos no relacionados con la selección. Esto permite ver el contexto general mientras se destaca la selección.