Tooldata Academia
Lección 37 de 37•Proyecto - Dashboard de Ventas

Proyecto Final: Dashboard completo de ventas

Integra todo en un dashboard profesional.

12 minutos

Has llegado al final del proyecto. En esta leccion integraremos todos los componentes, agregaremos los toques finales de interactividad, validaremos que todo funcione correctamente, y prepararemos el camino hacia Power BI.

Este dashboard representa la culminacion de todo lo aprendido en el curso de Excel Avanzado para Negocios.

Checklist de componentes

Antes de la integracion final, verifica que tienes todos los elementos:

Datos (Leccion 34)

  • Tabla tbl_Ventas con 9 columnas y 500+ registros
  • Tabla tbl_Vendedores con 12 vendedores
  • Tabla tbl_Productos con 10+ productos
  • Tabla tbl_Calendario para el ano completo
  • Validaciones de datos configuradas
  • Consultas de Power Query creadas
  • Relaciones en el modelo de datos

Metricas (Leccion 35)

  • Hoja de Metricas con filtros funcionales
  • 6 KPIs principales calculados
  • Tabla de revenue por region
  • Tabla de ranking de vendedores
  • Tabla de tendencia mensual
  • Nombres de rango definidos

Visualizaciones (Leccion 36)

  • 4 tarjetas de KPIs
  • Grafico de tendencia mensual
  • Grafico de barras por region
  • Grafico de top productos
  • Tabla de ranking de vendedores
  • Segmentadores funcionales

Paso 1: Integracion del Layout Final

Organizar las hojas del libro

Ordena las hojas para una navegacion logica:

  1. Dashboard - La vista principal (primera hoja)
  2. Metricas - Calculos centralizados
  3. Ventas - Datos de transacciones
  4. Vendedores - Datos maestros
  5. Productos - Catalogo
  6. Calendario - Tabla de fechas
  7. PivotData - Tablas dinamicas auxiliares (oculta)

Ocultar hojas de soporte

Para una experiencia limpia:

  1. Clic derecho en la pestana de hoja
  2. Selecciona "Ocultar"
  3. Oculta: Metricas, Calendario, PivotData

Los usuarios veran solo Dashboard, Ventas, Vendedores, Productos.

Proteger estructura del libro

  1. Revisar > Proteger libro
  2. Marca "Estructura"
  3. Opcional: Agrega contrasena

Paso 2: Conectar todo con el Dashboard

Vincular tarjetas de KPIs

Asegurate que cada tarjeta apunte a los nombres de rango:

' Celda de Revenue en la tarjeta
=KPI_Revenue

' Celda de Crecimiento
=KPI_Crecimiento

' Celda de Cumplimiento
=KPI_Cumplimiento

Vincular graficos a datos dinamicos

Los graficos deben actualizarse automaticamente cuando cambien los filtros.

Para el grafico de tendencia:

  1. Clic derecho en el grafico > Seleccionar datos
  2. Verifica que el rango de datos apunte a la tabla de Metricas
  3. Si usas rangos estaticos, cambialos a nombres de rango o referencias de tabla

Rango dinamico con OFFSET:

=OFFSET(Metricas!$A$44,0,0,COUNTA(Metricas!$A$44:$A$55),3)

Este rango se expande automaticamente si agregas mas meses.

Sincronizar segmentadores

Verifica que los slicers afecten todas las visualizaciones:

  1. Clic en cada slicer
  2. Opciones > Conexiones de informe
  3. Marca todas las tablas dinamicas conectadas

Paso 3: Agregar Interactividad Avanzada

Boton de reinicio de filtros

Crea un boton que limpie todos los filtros:

  1. Insertar > Formas > Rectangulo redondeado

  2. Texto: "Limpiar Filtros"

  3. Formato: Fondo gris, texto blanco

  4. Asignar macro:

Sub LimpiarFiltros()
    Dim slicer As SlicerCache
    For Each slicer In ThisWorkbook.SlicerCaches
        slicer.ClearManualFilter
    Next slicer
End Sub
  1. Clic derecho en el boton > Asignar macro > LimpiarFiltros

Navegacion entre vistas

Si tu dashboard tiene multiples paginas o vistas:

  1. Crea botones de navegacion
  2. Cada boton navega a una hoja diferente:
Sub IrADetalle()
    Sheets("Detalle").Activate
End Sub

Actualizar datos automaticamente

Crea un boton para refrescar Power Query:

Sub ActualizarDatos()
    ThisWorkbook.RefreshAll
    MsgBox "Datos actualizados correctamente", vbInformation
End Sub

Paso 4: Validacion Completa

Pruebas de integridad de datos

Crea una hoja oculta llamada "Validacion" con estas verificaciones:

Verificacion Formula Esperado
Suma regiones = Total =SUM(RevenueRegiones)=KPI_Revenue VERDADERO
Suma meses = Total anual =SUM(RevenueMensual)=KPI_Revenue VERDADERO
Sin ventas huerfanas =COUNTIF(tbl_Ventas[ID_Vendedor],"") 0
Sin productos invalidos =SUMPRODUCT(--(ISNA(MATCH(tbl_Ventas[ID_Producto],tbl_Productos[ID_Producto],0)))) 0
Totales positivos =KPI_Revenue>0 VERDADERO

Pruebas de filtros

  1. Selecciona una region: Verifica que todos los graficos muestren solo esa region
  2. Selecciona un mes: Confirma que las metricas reflejen solo ese mes
  3. Combina filtros: Region + Mes, verifica que la logica AND funcione
  4. Limpia filtros: Confirma que vuelve al estado inicial

Pruebas de formulas

  1. Cambia un valor en la tabla de Ventas
  2. Verifica que las metricas se actualicen instantaneamente
  3. Verifica que los graficos reflejen el cambio

Pruebas de rendimiento

  1. Mide el tiempo de carga al abrir el archivo
  2. Mide el tiempo de respuesta al cambiar filtros
  3. Objetivo: < 3 segundos para cualquier operacion

Si el rendimiento es lento:

  • Reduce el uso de formulas volatiles (INDIRECT, OFFSET)
  • Convierte formulas a valores donde sea posible
  • Optimiza las consultas de Power Query

Paso 5: Documentacion del Dashboard

Hoja de instrucciones

Crea una hoja "Instrucciones" (puede ser la primera hoja):

DASHBOARD DE VENTAS - Guia de Uso

1. NAVEGACION
   - Use los segmentadores para filtrar por Region, Mes o Categoria
   - Click en "Limpiar Filtros" para reiniciar la vista
   - Los datos se actualizan automaticamente al abrir el archivo

2. INTERPRETACION
   - Verde: Cumplimiento >= 100%
   - Amarillo: Cumplimiento 90-99%
   - Rojo: Cumplimiento < 90%

3. ACTUALIZACION DE DATOS
   - Los datos provienen de las hojas Ventas, Vendedores, Productos
   - Para actualizar, ingrese nuevos registros en la hoja Ventas
   - Click en "Actualizar Datos" para refrescar Power Query

4. CONTACTO
   - Para soporte: bi@distribuidora.com
   - Ultima actualizacion: [fecha]
   - Version: 1.0

Comentarios en celdas clave

Agrega comentarios explicativos en:

  • Celdas de filtro
  • Metricas calculadas complejas
  • Formulas que otros podrian no entender

Paso 6: Toques Finales de Diseno

Agregar logo de la empresa

  1. Insertar > Imagenes
  2. Selecciona el logo
  3. Posiciona en la esquina superior izquierda
  4. Tamano: aproximadamente 50x50 pixeles

Agregar iconos a las tarjetas

Usa caracteres Unicode o imagenes pequenas:

  • Revenue: $ o icono de moneda
  • Unidades: # o icono de caja
  • Cumplimiento: % o icono de meta
  • Crecimiento: Flecha hacia arriba/abajo

Alineacion perfecta

  1. Selecciona todos los elementos visuales
  2. Formato > Alinear > Alinear a cuadricula
  3. Distribuir horizontalmente para espaciado uniforme

Vista de impresion

Configura el area de impresion:

  1. Selecciona el rango del dashboard
  2. Diseno de pagina > Area de impresion > Establecer area de impresion
  3. Configura: Horizontal, Ajustar a 1 pagina

Paso 7: Preparacion para Power BI

Tu dashboard de Excel esta completo, pero Power BI ofrece capacidades adicionales. Prepara la transicion:

Exportar datos limpios

  1. Guarda cada tabla como archivo CSV o mantiene en Excel
  2. Documenta la estructura de cada tabla
  3. Documenta las relaciones entre tablas

Mapear metricas a DAX

Tus formulas de Excel se traducen facilmente a DAX:

Excel DAX
SUMIFS(...) CALCULATE(SUM(...), ...)
COUNTIFS(...) CALCULATE(COUNTROWS(...), ...)
IFERROR(A/B,0) DIVIDE(A, B, 0)
VLOOKUP(...) RELATED(...)

Ejemplo de traduccion

Excel:

=SUMIFS(tbl_Ventas[Total_Venta],tbl_Ventas[Region],"Norte")

DAX:

Revenue Norte =
CALCULATE(
    SUM(Ventas[Total_Venta]),
    Ventas[Region] = "Norte"
)

Ventajas de migrar a Power BI

  1. Visualizaciones mas avanzadas: Mapas, treemaps, graficos de dispersion
  2. Actualizacion automatica: Conexion directa a fuentes de datos
  3. Colaboracion: Compartir dashboards en la nube
  4. Seguridad: Row-Level Security para diferentes usuarios
  5. Capacidad: Manejar millones de registros sin degradacion
  6. IA integrada: Quick Insights, Q&A natural language

Proximos pasos recomendados

  1. Corto plazo: Usa este dashboard de Excel para necesidades inmediatas
  2. Mediano plazo: Aprende Power BI con nuestro curso de Power BI para Toma de Decisiones
  3. Largo plazo: Migra dashboards criticos a Power BI para escalar

Entregables del Proyecto

Al finalizar, deberias tener:

Archivo de Excel

  • Nombre: Dashboard_Ventas_[Empresa]_v1.xlsx
  • Tamano esperado: 2-5 MB con 1000 registros

Contenido del archivo

  • 7 hojas (4 visibles, 3 ocultas)
  • 1 dashboard interactivo
  • 500+ registros de ventas
  • 12 vendedores
  • 10+ productos
  • 6 KPIs principales
  • 4 visualizaciones
  • 2+ segmentadores

Funcionalidad

  • Filtros interactivos funcionando
  • Actualizacion automatica de metricas
  • Graficos dinamicos vinculados
  • Formato condicional aplicado
  • Documentacion incluida

Evaluacion del Proyecto

Usa esta rubrica para evaluar tu dashboard:

Criterio Puntos Tu puntuacion
Estructura de datos correcta 20
Metricas calculadas correctamente 20
Visualizaciones claras y profesionales 20
Interactividad funcional 15
Diseno visual consistente 10
Documentacion completa 10
Sin errores ni bugs 5
Total 100
  • 90-100: Excelente - Listo para produccion
  • 80-89: Muy bueno - Pequenos ajustes necesarios
  • 70-79: Bueno - Necesita mejoras
  • <70: Requiere trabajo adicional

Conclusiones del Modulo 10 y del Curso

Felicidades por completar el proyecto final y el curso de Excel Avanzado para Negocios.

Lo que has aprendido

A lo largo de este curso, has dominado:

  1. Tablas y estructura de datos: La base de cualquier analisis
  2. Formulas avanzadas: SUMIFS, INDEX/MATCH, INDIRECT, y mas
  3. Tablas dinamicas: Analisis flexible sin formulas
  4. Power Query: Automatizacion de limpieza y transformacion
  5. Graficos avanzados: Visualizaciones que comunican
  6. Dashboards: Integracion de todos los elementos
  7. Modelo de datos: Relaciones entre tablas

El valor de estas habilidades

Con este conocimiento, puedes:

  • Automatizar reportes que antes tomaban horas
  • Tomar decisiones basadas en datos
  • Comunicar insights de forma visual y efectiva
  • Preparar datos para herramientas mas avanzadas
  • Agregar valor inmediato a cualquier organizacion

Siguiente nivel: Power BI

Excel es poderoso, pero tiene limites. Power BI es el siguiente paso natural:

  • Maneja millones de registros
  • Visualizaciones interactivas avanzadas
  • Compartir en la nube
  • Actualizacion automatica desde multiples fuentes
  • Analisis con IA integrada

Te invitamos a continuar tu aprendizaje con nuestro curso de Power BI para Toma de Decisiones.

Puntos clave de esta leccion

  • La integracion final requiere verificar todas las conexiones
  • La validacion de datos es critica antes de presentar
  • La documentacion hace que el dashboard sea mantenible
  • Los toques finales de diseno profesionalizan el entregable
  • Excel es un excelente punto de partida; Power BI es el siguiente nivel
  • Has completado un proyecto real que puedes usar en tu trabajo

Certificacion del Proyecto

Al completar este proyecto, has demostrado competencia en:

  • Estructuracion de datos para analisis
  • Creacion de metricas y KPIs de negocio
  • Diseno de visualizaciones efectivas
  • Construccion de dashboards interactivos
  • Documentacion y mejores practicas

Este proyecto puede ser incluido en tu portafolio profesional como evidencia de tus habilidades en Business Intelligence con Excel.

Recursos adicionales

  • Archivo de ejemplo completado (disponible en recursos del curso)
  • Plantilla de dashboard en blanco para futuros proyectos
  • Guia de transicion a Power BI
  • Lista de verificacion de calidad para dashboards

Agradecimientos

Gracias por completar este curso de Excel Avanzado para Negocios de Academia Tooldata. Tu dedicacion al aprendizaje es admirable.

Si tienes preguntas o quieres compartir tu proyecto terminado, contactanos en hola@tooldata.io

Hasta el proximo curso.

¿Completaste esta lección?

Marca esta lección como completada. Tu progreso se guardará en tu navegador.

Anterior
Construir visualizaciones del dashboard